TMG Capital
Pertencente a um grupo fundado em 1997 por Luiz Francisco Novelli Viana, reconhecido empresário brasileiro, a TMG Capital é uma empresa brasileira que presta serviços de consultoria para fundos de "Private Equity" internacionais (PE) que desejam investir no Brasil. A TMG Capital atua junto a empresas nacionais que tenham grande potencial de consolidar o seu setor de atuação e expandir os seus negócios.
A TMG Capital acredita estar posicionada para prover os seguintes serviços de consultoria a seus clientes:
(i) Prospecção de negócios no Brasil, por meio da análise e investigação de potenciais empreendimentos a serem investidos;
(ii) Análise e investigação de potenciais adquirentes para os investimentos de PEs, em fase de desinvestimento;
(iii) Supervisão da preparação e revisão dos documentos relacionados à aquisição, à disposição e à alienação de empreendimentos investidos por PEs;
(iv) Monitoramento do desempenho de cada empreendimento investido por PEs; e
(v) Contratação e coordenação do serviço de outros consultores que prestam serviços aos PEs.
Essa gama de serviços permite que a TMG Capital indique e apoie investimentos que poderão gerar retornos atrativos aos fundos internacionais de "Private Equity"" internacionais que usufruam desse tipo de serviço. No mais, a TMG Capital auxilia os sócios das empresas investidas com sua experiência, capacitação técnica, metodologia de investimentos, profundo conhecimento do mercado brasileiro e relacionamentos construídos ao longo de muitos anos, o que favorece na implementação de estratégias e na reestruturação dessas empresas.
Dentro do estilo TMG de condução de negócios, cada empresa é única e performances extraordinárias requerem estratégias e conduções específicas. É nesse contexto que a TMG Capital consegue explorar sua maior força, seu capital humano, formado por uma equipe com perfis e competências complementares. Além disso, é intrínseco ao seu estilo de trabalho estar sempre ao lado da equipe de gestão das empresas investidas, auxiliando-as e objetivando a geração de crescimento sustentável a médio e longo prazo.
A antecessora da TMG Capital, prestando serviços ao fundo internacional TMG I, contribuiu para que o múltiplo de capital investido em Reais (R$) alcançado fosse de 15x e a taxa interna de retorno de 47% ao ano. Em Dólares, o múltiplo de capital investido foi de 12x e a taxa interna de retorno de 40% ao ano, sem o uso de alavancagem financeira.
Atualmente, a TMG Capital presta serviços para os fundos internacionais TMG II Private Equity Fund LP e Credibureau LP, que recentemente captaram cerca de US$ 375 milhões.
Desde 2012, a TMG Capital tem parceria com a IFA, empresa de consultoria internacional controlada por Sacha Lainovic. Previamente ao acordo com a TMG Capital, Sacha foi sócio-diretor, co-fundador e vice-presidente executivo por 22 anos do The Invus Group, grupo global de "Private Equity", com US$ 4 bilhões de recursos sob gestão e um dos melhores desempenhos mundiais em retorno de capital do setor. Ao longo de seus 22 anos no Grupo Invus, o fundo fez mais de 60 investimentos de controle. Exemplos de investimentos incluem a aquisição da Weight Watchers International nos EUA por US$ 735 milhões de dólares, adquirida da H.J. Heinz em setembro de 1999. Deste montante, o Grupo Invus investiu aproximadamente US$ 212 milhões de dólares e até hoje já realizou cerca de US$ 2,3 bilhões nesta transação, além de atualmente manter uma participação de aproximadamente 55% na companhia que é avaliada em mais de US$ 4 bilhões de dólares.